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通信周报:广电大屏家庭入口价值,有望被逐步发掘

  • 发布时间2015-04-16 00:36:02  来源  作者:  责任编辑:admin

最近我们走访了广电领域相关上市公司,普遍认为在互联网OTT 公司的竞争压力下,留给广电的窗口时间已经不多,随着有线运营商上市公司的逐步增多, 在内部机制变革与资本驱动下,用户价值有望被逐步发掘。我们认为广电用户规模优势明显,未来在大屏家庭入口及多屏互动布局上大有可为,建议关注中信国安同达创业。并关注我们长期推荐的大唐电信同方国芯海格通信航天信息烽火通信科大讯飞中兴通讯同方股份等公司。

长期行业观点及重点股票推荐

1、金融支付:金融IC 方面,一方面依托行业增长的包括恒宝股份东信和平等有进一步的发展空间,另外一方面在芯片层面的包括同方国芯、大唐电信等将有业绩表现的大机会(国产替代的大趋势在2015 年开始加速)。

2、北斗行业:在设备方面可以看到包括海格通信等公司的收入进入翻翻的时期, 同时在行业应用、智慧城市、智能交通等方面基于北斗运营的趋势变得更加明显,未来的平台型、服务型的公司应该得到更大的关注。

3、集成电路:信息安全是国家政权消费大力支持领域。重点推荐关注同方国芯, 大唐电信。

4、无线设备:行业/围绕主设备的配套设备企业的业绩在这两年将充分得到释放,网络优化行业的业绩进入一个上升期,4G 用户大增将给终端相关行业带来机。这样的话如中兴通讯、世纪鼎利、大唐电信等设备、优化服务、芯片设计等值得关注,同时关注那些基于移动终端的包括移动支付、新型社交等产业链公司。

5、驻地网:受宽带接入开放政策利好,关注民营宽带龙头鹏士。

6、车联网:大众市场,前装车场有一定优势,建议关注围绕前装车场进行布局的投资机会,可关注通过DA 产品拓展车场业务的盛路通信、语音入口价值有望兑现的科大讯飞,通过OBD 业务也在积极探索的荣之联元征科技。而在行业市场,建议关流拥有货车数据未来积极拓展智能物流及有大交通方向外延布局预期的千方科技